È arrivato il momento di proporvi un tutorial su come sincronizzare Waalaxy con Pipedrive, il famoso strumento che vi permette di tracciare e rilanciare facilmente le vostre offerte nell'ambito della vostra strategia di prospezione.
Questa guida è stata pensata per permettervi di popolare automaticamente il vostro Pipedrive con i dati recuperati 🪝 dalle vostre campagne di prospezione Waalaxy.
Che cos'è esattamente Pipedrive?
Pipedrive è una piattaforma dedicata ai venditori e progettata da venditori ❤️🔥. La loro missione è semplice: sviluppare uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti che aiuti gli utenti a visualizzare il loro processo di vendita e ad aumentare la loro produttività.
Perché dovrei sincronizzare Waalaxy con Pipedrive?
I due strumenti sono complementari. Con Waalaxy si trovano i clienti potenziali e si stabiliscono i primi contatti con loro. Con Pipedrive si gestisce il processo di vendita. È ovvio che è assolutamente necessario collegare i vostri sforzi di prospezione a quelli di vendita 🤑. Non è più necessario aggiornare manualmente, tutto avviene automaticamente. 🤩
Come si sincronizza Waalaxy con Pipedrive?
È possibile sincronizzare Waalaxy con Pipedrive in pochi clic: non c'è più bisogno di un webhook! 🚀
Si fa in Impostazioni > Sincronizzazione CRM > Pipedrive > Collega applicazione:
Si aprirà quindi una finestra: dovrete inserire le vostre credenziali Pipedrive. Se si è già connessi a Pipedrive nel browser, basta cliccare su “Authorise and Install”:
Tutto qui! In pochi secondi saprete come sincronizzare Waalaxy con Pipedrive:
Una volta che il vostro account è collegato, potete accedere alle impostazioni di sincronizzazione del CRM.
Come vengono inviati i dati?
I dati dei vostri prospect possono essere inviati a Pipedrive secondo i criteri da voi scelti.
Sincronizzazione dei contatti appena vengono aggiunti a una campagna
Se aggiungete dei contatti a una campagna, qualunque sia la sequenza, questi vengono sincronizzati. Semplice, essenziale.
Sincronizzazione dei lead in base a trigger
In questo caso, i contatti vengono sincronizzati in Pipedrive non appena eseguono una delle azioni specificate. È possibile scegliere tra una serie di trigger:
Accettato il mio invito
Ha risposto a un messaggio di LinkedIn
Ha risposto a un messaggio di LinkedIn ed è interessato (la nostra IA analizzerà la risposta)
Ha risposto a un'e-mail
Arricchito con successo (Email Finder): è stato trovato un indirizzo e-mail professionale.
È possibile sceglierne uno solo o più di uno:
Sincronizzazione dei dati senza utilizzare una campagna
Volete inviare dati a Pipedrive senza usare una campagna? Probabilmente vi starete chiedendo perché dovreste farlo. La sincronizzazione del CRM non è retroattiva. Quindi i potenziali clienti che hanno già completato un trigger (ad esempio, hanno accettato il mio invito) non saranno sincronizzati.
Ecco come aggiungerli a Pipedrive in pochi clic:
💡 Questo può essere fatto anche dall'interno di una campagna.
Dove vengono inviati i dati?
Dalle impostazioni è possibile indicare se si desidera inviare i lead a una pipeline e creare un accordo.
Se si seleziona questa opzione, i lead verranno visualizzati nella scheda “Business” sotto forma di deal nella pipeline:
Se non si seleziona questa opzione, i contatti verranno visualizzati solo nella scheda “Contatti”:
Come si selezionano i dati da inviare?
Sempre nelle impostazioni, è possibile decidere quali dati Waalaxy inviare a Pipedrive:
I campi nome, cognome ed e-mail sono obbligatori. Si può poi scegliere di aggiungerne altri (o meno) 👌.
Si ha anche la possibilità di attivare la sincronizzazione delle attività di Waalaxy:
In particolare, se Waalaxy invia un invito al prospect, questo verrà aggiunto come nota in Pipedrive, nei dettagli del prospect:
Domande frequenti - Sincronizzare Waalaxy con Pipedrive
La funzione di sincronizzazione CRM richiede un abbonamento Waalaxy Pro, Advanced o Business.
No, e in effetti non è necessario. I vostri lead saranno definiti in base ai criteri selezionati nelle impostazioni globali.
Se si sceglie l'opzione di creare un deal nella pipeline, si troveranno nella pipeline selezionata. Altrimenti, si troveranno nella scheda “Contatti”.
Ecco un elenco di tutti i dati che è possibile sincronizzare 👇
Informazioni sul prospetto:
Email LinkedIn / Email professionale
Nome, cognome
Cognome
Nome della società,
Sito web dell'azienda,
Numero di telefono,
URL del profilo LinkedIn,
Posizione,
Regione,
Stato del prospect,
Informazioni sul prospect collegate a Waalaxy:
Tag del prospect su Waalaxy,
Elenco dei prospect (Waalaxy) in cui il prospect è incluso.
No! Potrete solo vedere se il prospect ha risposto o meno a un messaggio inviato, ma senza sapere quale.
No, Waalaxy utilizza diversi dati per verificare se il prospect è già presente nel vostro CRM. In tal caso, i dati già presenti verranno aggiornati 👌.
No, non è possibile inviare dati da software di terze parti a Waalaxy. Abbiamo scritto un articolo che elenca tutti i modi perimportare lead in Waalaxy.
Conclusione - Sincronizzare Waalaxy con Pipedrive
Ecco fatto! Ora sapete come sincronizzare Waalaxy con Pipedrive per recuperare i vostri dati di prospezione. L'integrazione nativa non richiede più l'uso di webhook, rendendo la manovra molto più rapida e semplice da impostare 😎. Per oggi è tutto!